摘 要：2017年上半年生猪价格高位回落, 下半年价格企稳窄幅震荡, 生猪价格总体在成本线之上, 全年养殖仍保持较好收益。是继2016年“金猪年”之后, 难得的“银猪年”。上半年价格持续下跌主要因为供应增加、需求减少, 导致阶段性供大于求。而由于下半年需求的恢复, 供大于求有所缓解, 供应总体保持平衡偏紧, 价格稳中有升。由于目前猪价总体处于猪周期的下行通道, 2018年价格不会好于2017年。

1 2017年生猪生产情况

1.1 生猪价格高位回落, 养殖收益正常偏好2 0 1 7 年生猪产品价格总体处于下行的趋势 (图1) 。

据对全国500个集贸市场的监测, 全年活猪平均价格为15.36元/千克, 同比下跌12.3%。1月活猪价格是年内的最高点, 18.22元/千克, 随后一路下行, 6月跌至最低点13.78元/千克, 7月开始反弹, 至12月达到15.07元/千克, 下半年猪价总体在14~15元/千克之间震荡。全年仔猪平均价格为37.08元/千克, 同比下跌14.5%。仔猪在年初因养殖户补栏积极而出现一波上涨行情, 3月达到年度最高点43.64元/千克, 随后持续下跌至年底, 12月仔猪价格为30.50元/千克, 较最高点下跌了30.1%。今年猪价虽然高位回落, 但总体都处于成本线之上。据对全国8000个养猪效益户监测, 2017年每出栏一头商品肥猪的平均销售收入为1859元, 平均出栏成本为1687元, 出栏一头猪平均获利172元, 同比减少310元 (图2) , 虽然养猪收益较2016年明显下降, 但仍高于2012—2016年132元的平均盈利水平, 且高于这5年内除2016年以外其他年份的收益。如果说2016年是“金猪年”, 那2017年可以说是难得的“银猪年”。

1.2能繁母猪被动调减, 猪肉产量略有增长

由于禁养区养殖场退出政策, 很多养猪场户被动清栏退出, 大企业扩张带来的新增产能抵不上退出的量, 导致生猪存栏和能繁母猪存栏持续调减。据对400个生猪定点县的监测, 2017年生猪存栏和能繁母猪存栏总体呈下降趋势, 2017年12月生猪存栏同比下降6.8%, 能繁母猪存栏同比下降6.4%。从月度变化来看, 3月和4月有两个月存栏连续增长, 其他月份都是小幅下降 (图3) 。从全年看, 2017年能繁母猪平均存栏同比下降3.2%, 但由于每头母猪生产性能的提高和肥猪平均出栏体重的增加, 综合测算, 每头母猪年提供猪肉量提高4%左右。总体来看, 能繁母猪的下降并没有带来猪肉产量的减少, 相反还有所增加。

图1 2017年仔猪和活猪价格走势图

生猪价格下跌的主要原因

价格走向由市场供需变化决定。虽然2017年供需总体平衡, 但因供需错配导致了价格的波动。

2.1 上半年供增需减, 生猪价格持续下跌

2.1.1 供应方面

上半年产能扩增积极, 大企业继续布局生猪产业, 除了温氏、雏鹰、牧原等这些专门从事养殖的企业扩张外, 很多大型饲料企业如大北农、新希望、正邦等也积极布局生猪养殖。由于2016年养殖收益好, 小规模养殖户补栏也很积极, 据监测, 仔猪春节前出现价格上涨, 比正常年份偏早, 养猪户比重连续3个月增加, 结束连续40个月环比下降的趋势。3月和4月生猪存栏连续两个月上涨 (图4) 。同时, 能繁母猪生产效率提升, 育肥猪出栏体重增加, 每头母猪提供猪肉量明显增加, 提升4%左右。受环保禁养影响, 2017年底前, 各地陆续关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场 (小区) 和养殖专业户, 一般即将关闭退出的养猪场会选择在重要节日前价格较高时清栏, 一方面会造成生猪短期集中出栏, 另一方面由于能繁母猪被提前淘汰, 会造成后期产能的下降。据国家统计局统计, 2017年上半年猪肉产量同比增长0.8%。此外, 由于德国、美国猪肉价格低, 运到中国后仍有竞争优势, 所以上半年进口比较多, 据海关总署统计, 1~6月进口猪肉66.23万吨, 处于高位。

2.1.2 消费方面

人口增加会带来猪肉消费总量的刚性增长。而人口老龄化以及人们追求健康饮食, 猪肉的人均消费量在减少, 肉类的消费结构也在发生变化, 牛羊肉消费逐渐增加, 这几年猪肉消费占肉类的比重呈下降趋势。此外, 2017年, 禽肉和鸡蛋价格相对低廉, 在一定程度上替代了部分猪肉的消费;环保督查和严厉问责, 也使得很多工厂因环保不达标停产整顿。这些因素导致猪肉的户内消费和集团消费都有不同程度的减少。据对240个集贸市场监测, 1~6月猪肉交易量同比下降2.3%。综合来看消费上半年比较低迷。

图4 养猪户比重变化趋势图

总的来看, 上半年供应增加, 消费减少, 导致上半年价格持续下滑。

2.2 下半年供稳需增, 生猪价格窄幅震荡

由于上半年价格持续下跌, 有些购买仔猪育肥的养殖户甚至出现亏损, 中小规模养殖户补栏谨慎, 禁养区养猪场持续清栏退出。而大企业继续扩张, 受价格回升影响, 养殖户有压栏情况, 出栏体重不断创新高 (图5) 。据国家统计局统计, 下半年猪肉产量同比增长0.8%。而随着国内猪肉价格下跌, 价差减少, 进口猪肉的竞争力减弱, 导致7~12月进口猪肉同比大幅减少35.4%。由于猪肉价格相对较低, 消费量有所增长, 7~12月猪肉交易量同比增加0.4%。

图5 生猪出栏体重变化趋势图

总的来看, 由于消费的增加, 阶段性的供大于求得到缓解, 供需基本平衡偏紧, 猪价企稳回升, 窄幅震荡。

3 2018生猪走势及重点关注

3.1 走势展望

由于2017年年底前禁养区猪场集中关闭, 导致2017年能繁母猪存栏量持续调减到一个较低的水平, 生猪产能总体较低, 2018年大企业生猪产业扩张的趋势没有改变, 仍然以增为主, 生猪产能将逐渐增加。同时, 因肉类消费习惯的改变, 人们对猪肉的消费有减少的趋势。因此供应增加、消费减少, 供应将转为总体平衡偏宽松, 如果不发生突发事件, 2018年总体猪价不会好于2017年。从“猪周期”来看, 生猪市场仍将处于下行通道, 春节后猪价下跌幅度较大, 预计第二季度将逐步企稳并保持低位震荡运行, 下半年将有所上涨, 但涨幅有限。

3.2 2018年重点关注

3.2.1 畜禽粪污资源化利用

2017年国务院印发《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》国办发[2017]48号, 随后原农业部制定了《畜禽粪污资源化利用行动方案2017—2020年》, 主要目标是到2020年, 建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用制度, 构建种养循环发展机制, 全国畜禽粪污综合利用率达到75%以上, 规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。2018年将加快推进粪污资源化利用, 扩大整县推进的范围。通过推进畜禽粪污资源化利用, 将进一步优化生猪生产区域布局。以地定畜、以种定养;宜减则减, 宜增则增。其中约束发展区将逐步调减转移, 潜力增长区和适度发展区将作为重点承接区。养殖场作为主体责任, 必须要建设粪污处理利用配套设施, 已建设的场要对现有基础设施进行改造升级, 2020年完成粪污资源化利用目标。

3.2.2 征收环保税

2018年1月1日正式征收环保税。存栏500头以上的生猪养殖场需要缴纳, 环保税的税目方面包括大气污染物、水污染物、固体废物和噪声四类, 养猪场需要缴纳的税收只涉及水污染物和固体废物。其中, 水污染物税额为每污染当量1.4~14元;固体废物按不同种类, 税额为5~1000元/吨。各省根据自身情况确定了明确的征收标准。养殖场可以从当地环保和税务部门了解到具体征收标准。环保税按月计算, 按季征收。满足以下两个条件的养殖场, 都可以获得相当一部分环保税的减收。固体废弃物方面, 符合国家和地方环境保护标准的设施、场所贮存或者处置固体废物不属于直接向环境排放污染物, 不缴纳环境保护税。水污染物方面, 应税水污染物的浓度值低于排放标准30%的, 减按75%征收环境保护税;低于排放标准50%的, 减按50%征收环境保护税。不设排污口的将不纳税。

3.2.3 饲料中部分添加剂减量

2018年饲料中要降低铜锌添加量。其中, 仔猪饲料铜上限由200毫克/千克降至125毫克/千克;仔猪和母猪饲料锌上限为150毫克/千克。将仔猪饲养阶段的添加期从之前的30千克以内调整为25千克以内。养殖户要加强饲养管理, 应对饲料中锌铜减量。

3.2.4 消费转型升级

目前猪肉, 特别是普通猪肉消费有逐步下降的趋势, 消费者转向更高档的牛羊肉或者风味更好的土猪肉。因此, 养猪户要根据市场变化适时优化产品结构, 提供更优质的猪肉, 满足消费需求。